如何快速建立客户档案_如何快速建立客户档案

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金雷股份:大部分订单已谈完,订单情况满意,已建立完善的客户档案管理...公司回答表示:公司大部分订单已谈完,订单情况较为满意。公司的主营产品风电主轴对应的客户都是全球领先的风电整机制造商,并且公司建立了完善的客户档案管理制度,对前期客户评价、中期预警、后期回款等事项进行全流程管控,最大限度的降低了应收账款管理风险。本文源自金融...

╯ω╰ 华电重工:持续完善客户开发及服务体系,加大科技研发投入力度,推动...是否对贵公司维系现有客户关系产生了新挑战?是否影响了贵公司的市场竞争优势?贵公司是否也有计划实施区块链技术?公司回答表示:公司多年来持续完善客户开发及服务体系,以科技创新和信息化建设提升经营管理水平,通过建立健全客户档案,深入研究客户需求,提升服务质量,与公司...

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山东汇宁保险被罚6万元:客户告知书内容不完整等来源:台海网台海网4月2日讯 根据国家金融监督管理总局网站近日发布的行政处罚信息公开表(潍金罚决字〔2024〕8号)显示,因利用业务便利为其他机构牟取不正当利益、客户告知书内容不完整、未按规定建立业务档案,国家金融监督管理总局潍坊监管分局依据《中华人民共和国保险法...

汉威科技:应收账款上升系营收增加,多举措促进回款金融界7月16日消息,有投资者在互动平台向汉威科技提问:董秘您好,贵司财务应收账款连年走高是什么原因?有什么措施回款?公司回答表示:随着公司营业收入的不断增加,应收账款有所上升,当前公司客户信用良好且账期维持合理水平。目前公司通过建立客户信用档案、加强合同履约监...

富信科技:Micro TEC处于小批验证阶段,公司的回购方案正在推进在回购期限内会根据市场情况择机做出回购决策予以实施。在应收账款控制方面,公司在交易前对客户进行信用评估,建立信用档案,制定合理的信用政策来预防风险。公司生产的Micro TEC产品已与国外友商同类产品处于同一水平区间。2024年上半年,公司海外业务的销售收入同比增长1...

山东鲁邦保险代理有限公司被警告并处罚款8万元客户告知书内容不完整、未按规定建立业务档案,国家金融监督管理总局潍坊监管分局对山东鲁邦保险代理有限公司作出罚款4.5万元决定。时任山东鲁邦保险代理有限公司总经理助理刘勇因对山东鲁邦保险代理有限公司聘任不具有任职资格的人员、委托未通过本机构进行执业登记的个...

⊙△⊙ 山东汇宁保险代理有限公司被警告并处罚款8万元客户告知书内容不完整、未按规定建立业务档案,国家金融监督管理总局潍坊监管分局对山东汇宁保险代理有限公司作出罚款6万元决定。时任山东汇宁保险代理有限公司综合部负责人潘士利因对山东汇宁保险代理有限公司利用业务便利为其他机构牟取不正当利益、客户告知书内容不完...

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因虚列费用等,美联盛航保险代理甘肃分公司合计被罚35.4万元北京商报讯(记者 李秀梅)1月31日,国家金融监督管理总局甘肃监管局公布的行政处罚信息显示,美联盛航保险代理有限责任公司甘肃分公司,因虚列费用、未按规定建立业务档案、未按规定使用银行账户、未按规定制作客户告知书、未按规定进行从业人员执业登记,被给予警告,并处28.5万...

工商银行大同分行被警告并处罚款3万元,未按规定对从业人员进行执业...2024年1月30日,国家金融监督管理总局大同监管分局发布了行政处罚信息公开表同金管罚决字〔2024〕2号,中国工商银行大同分行及时任个人金融业务部经理景利清(简称:工商银行),其未制作并向投保人出示客户告知书、未按规定建立保险代理业务档案、未按规定对从业人员进行执业...

博达建宇保险代理有限公司被罚2.5万元:因未按规定使用独立的佣金...具体违规行为包括:未按照监管要求使用独立的佣金收取账户、未建立起完整且规范的业务档案管理体系,以及未按照规定制作并向客户出示客户告知书。此外,博达建宇保险代理有限公司的相关责任人凌晖,因对上述公司的同样三项违规行为负有直接责任,同样受到了监管部门的警告,并被...